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- 대신 일일 리포트 2013.07.24 -
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[ 투자 포커스 ]
이익창출능력 측면에서 살펴본 KOSPI의 상승 가능성
- 2008년부터 2012년까지 KOSPI의 연간 수익률은 MSCI KOREA의 연간 EPS YOY GROWTH와 상관관계 0.98
- MSCI KOREA 기준으로 2013년 예상 EPS YOY GROWTH는 30.1%이지만 KOSPI의 연초 대비 수익률은 -4.7%
- 이익 전망치 하향 조정에 대한 과도한 우려로 인해 주가가 부진한 상황이지만 시간이 갈수록 이 우려는 해소될 것
이대상. 769.3545 daesanglee@daishin.com
[ 국내외 주요뉴스 ]
- 페이스북이 2분기에 매출이 전년 동기 대비 53%나 증가하고 특별항목을 제외한 주당순익은 19센트를 기록하며 예상치 14센트를 뛰어넘는 실적을 발표.
- 유로존의 7월 제조업 PMI 예비치가 50.1을 기록해 2011년 7월 이후 2년만에 처음으로 기준선인 50을 넘어섰음. 6월 48.8이나 예상치 49.1를 웃도는 수준.
- 독일 7월 제조업 PMI 는 6월 48.6에서 7월 50.3으로 상승하며 경기 확장 기준인 50을 상회. 블룸버그 전문가들은 49.2를 예상했었음.
- 미국 상무부는 신규 주택판매가 전월보다 8.3% 증가한 49만7000건을 기록했다고 발표. 전망치 48만4000건을 뛰어넘는 수치로 2008년 5월 이후 최고치.
- 세계 최대 중장비 업체인 캐터필러의 지난 분기 순익이 중장비에 대한 글로벌 수요 감소로 전년 동기 대비 43% 줄어든 9억6000만달러를 기록.
- 2020년 하계올림픽 개최지 경쟁에서 가장 유력한 후보인 도쿄시가 9540억 엔을 들여 도쿄만 인근에 44헥타르 규모의 선수촌을 조성할 계획.
[ 산업 및 종목 ]
LG전자: G2, 성공에 대한 기대감은 높다!
- 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 6개월 목표주가 100,000원으로 하향
- G2 출시로 글로벌 스마트폰 시장에서 점유율 확대, 4Q13 이후 마진율 호전 예상
- 2013년 연간 매출과 영업이익은 전년대비 6.7%, 25.1%씩 증가할 전망
박강호 769,3087 john_park@daishin.com
LG이노텍: 3분기 이익 증가세가 높다!
- 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 6개월 목표주가 130,000원 유지
- 3Q13 영업이익(534억원)은 전분기대비 49.8% 증가할 전망
- 13년 연간 매출과 영업이익은 전년대비 19.7%, 107.1%씩 증가할 전망
박강호 769,3087 john_park@daishin.com
화학/정유: 중국 6월 화학 DATA:화섬수요 회복을 감지
- 중국의 화섬수요는 회복세를 보이고 있는 것으로 파악
- 중국의 의류 수출 또한 긍정적인 흐름. 유럽향 수출 증가가 눈에 띄는 부분
- 하반기 화섬원료 수요 증대로 가격 상승 전망
윤재성 769,3362 js_yoon@daishin.com
한전기술: 기다리던 수주가 나왔지만, 어닝쇼크로 퇴색
- 목표주가 91,000원은 2013~2017년 추정을 통해 5년간의 잔여이익의 현재가치를 추정, 이후는 성장율 0.5% 를 가정
- 무위험이자율(Rf)은 3.0%, 리스크 프리미엄은 6.0%를 가정, 베타는 52주 베타를 적용
- 목표주가 91,000원은 12M Forward 기준 PER 24.0배 수준임
- 2009~2012년 평균 PER 은 26.2배이나, 원전수주지연과 해외수주 EPC 프로젝트의 낮은 수익성을 감안할 때, 원전매출비중의 상승과 해외 EPC 프로젝트의 수익성 확인 전까지는 과거대비 할인 불가피할 전망
양지환 769,2738 arbor
* 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 그 투자정확성을 보장하지 않으므로, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다.
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