기술적 분석 : 신흥국 자금 유출 가속. 그런데 삼성전자 챠트는 좋아 보인다. (대우건설, 현대차, 기아차, 중국, 신흥국) 2015.09.03
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기술적 분석 : 신흥국 자금 유출 가속. 그런데 삼성전자 챠트는 좋아 보인다.
(대우건설, 현대차, 기아차, 중국, 신흥국) 2015.09.03
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[투자포커스]
기술적 분석 : 신흥국 자금 유출 가속 . 그런데 삼성전자 챠트는 좋아 보인다.
- 신흥국 자금 유출. 10월말~11월 클라이맥스 지날 전망
- 자금 흐름 측면에서 보면 9월 이후 삼성전자에 대한 관심 높여야 함
- 기술적 측면 : 중기 저점 근접 패턴이 나타나고 있으며 통계적 PB 하단이 0.8배(100만원 내외)로 계산
- 외환 시장 측면 : 이익의 질에 대한 우려(ROE하락)는 3분기 실적을 기점으로 안정될 가능성 높음.
김영일 . 769.2176 ampm01@daishin.com
[산업 및 종목 분석]
대우건설 : 국내외 건설시장 양극화 , 국내 1위 대우건설에 주목
- 투자의견 매수, 목표주가 9,200원 제시
- 해외건설 부진이 길어지고 있어서 국내건설의 중요성이 커지고 있는 상황
- 올 들어 한국업체의 해외수주는 26% 감소. 반면 국내수주는 48.8% 급증. 상승세의 국내수주 시장에서 특히 두드러진 성과를 내고 있는 업체가 바로 대우건설
- 대우건설은 상반기에 국내시장에서 가장 많은 5.6조원을 수주(YoY +93%). 지난 몇 년간의 누적 성과인 국내 수주잔고도 28.3조원으로 업계 1위
- 주택부문 등 국내부문 성과에 힘입어 올 3분기 및 4분기 영업이익은 각각 30%, 39% 증가
이선일. 769.3345 sunillee@daishin.com
자동차 8월 판매 : 현대차 양호, 기아차 부진. 선진국 호조 vs. 중국 , 신흥국 부진
- 현대차 : 중국 부진에도 글로벌로 출시 시작된 Tucson 효과로 판매 양호(YoY +0.8%) * 도매 판매 : 384천대(내수 51천대(YoY +6.1%), 해외 333천대 / YoY +0.8%)
- 기아차 : 선진국 판매 호조(미국 YoY +7.7%, 유럽 YoY 9.3%)에도 중국(YoY -44.7%)과 신흥국(YoY -7.5%) 부진으로 전체 도매판매 부진한 실적 기록(YoY -6.2%) * 도매 판매 : 214천대(내수 42천대(YoY 16.2%), 해외 172천대 / YoY -10.4%)
- 3분기 실적 발표 때까지 완성차 투자 환경 상대적으로 양호 * 긍정적 환율 환경 감안 시, 3Q 실적 기대치 충족 또는 소폭 상회 가능성
- 중국 이익 의존도가 높은 부품 업체들은 완성차 보다 열위 * 부품 업체들의 3Q 실적은 기대치 하회할 가능성 높음
전재천. 769.3082 jcjeon@daishin.com
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