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유럽 유동성,두개의 날개를 달다 (SKT, 하나마이크론) 2015.03.23
모닝 미팅 브리프
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[투자포커스]
유럽 유동성, 두개의 날개를 달다
- 코스피 상승탄력 강화 예상. 유동성 확장 효과와 유로화 강세 전환 등 환율 변화가 상승의 동력
- 서프라이즈를 보인 ECB TLTRO 입찰로 자산매입 효과와 유럽 경기개선 기대 결합
- 그리스 구제금융 잔여분 지급은 기존 합의내에서 주후반 타협 가능
- 주간 핵심 공략 업종은 화학과 자동차. 화학업종은 유동성 장세의 핵심 업종이며 경기민감주 내에서 이익의 서프라이즈 가능성이 높아. 자동차는 환율변화와 외국인 주도 유동성 장세의 수혜
오승훈. 769.3803 oshoon99@daishin.com
[산업 및 종목 분석]
SKT: 유무선 종합통신사로 변신
- 투자의견 매수(Buy), 목표주가 360,000원 유지
- SKT는 SKB의 완전자회사 편입을 위한 주식의 포괄적 교환계약을 이사회에서 결의 함으로써 SKT는 주권상장법인으로 유지, SKB는 상장폐지될 예정 (SKT와 SKB의 보통주 주식교환비율은 1:0.0168936)
- SKB의 지분 가치는 SKT 시가총액의 3% 정도이므로 완전자회사 편입이 당장 변화를 가져다 주지는 않겠지만, 중장기적으로는 유무선 종합통신사로의 변신과 기업가치 상승을 의미
- 향후 SKB의 성장산업인 IPTV 가입자 증가에 따른 이익 개선은 SKT의 기업가치를 증가시킬 것으로 전망
김회재. 769.3357 khjaeje@daishin.com
하나마이크론: 3월부터 풀가동!
- 투자의견 매수, 목표주가 12,800원 유지
- 고점 대비 주가 23% 하락. 주가 업사이드 32%. 2014년 순이익 부진과 브라질 사업 우려 때문
- 포인트 1. 2015년 1분기 연결 영업이익 52억원 전망. 전년 동기 대비 68% 증가
- 포인트 2. 3월부터 LPDDR4 패키징 매출 시작. 국내에서 유일하게 대응
- 포인트 3. 사물인터넷용 비콘 송출기 사업 시작. KT와 공급계약 체결
김경민, CFA 769.3809 clairekim@daishin.com
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