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때 이른 신흥시장 조기강판론, 2014.05.08
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[ 투자 포커스 ]
때 이른 신흥시장 조기 강판론
- 코스피 하락은 예정된 세가지 이벤트(7일 미국 옐런의장 청문회, 8일 중국 수출, 11일 우크라이나 주민투표)에 대한 불안감을 반영
- 세가지 변수 중 가장 영향력이 큰 것은 미국 연준의장의 의회 증언. 옐런 의장의 발언에 따라 2월 이후 진행된 신흥국 안도랠리의 지속 여부 결정
- 옐런의장의 급격한 입장 변화가 나타날 가능성은 낮다고 판단. 고용지표 서프라이즈 이후 금융지표는 미국 경기에 대한 신중론을 반영
- 미국 통화정책 릴리프의 조합인 성장주 조정, 유틸리티/석유,가스 강세, 신흥국 안도랠리 유효.
오승훈. 769.3803 oshoon99@daishin.com
[ Housing Market Analysis ]
- 투자심리 위축에도 불구하고 실수요자들의 주택구입이 지속되면서 인천, 경기 등 서울 외곽지역을 중심으로 주택가격 상승세 지속. 전세가격은 학군수요 감소로 상승세 둔화
- 미분양 아파트가 8년 5개월만에 4만호대로 감소하는 등 분양시장도 활성화. 다만, 입지조건, 평면구조, 분양가 등
분양조건에 따라 분양결과는 큰 차이를 보임
- 수직증축 리모델링이 가능해졌으나 시장 반응은 기대이하. 리모델링 이후 주택가격이 투지비용을 상회할 수 있을지의 여부가 불투명하기 때문.
황규완. 769.3090 gwhwang@deri.co.kr
[ 국내외 주요 뉴스 ]
- 테슬라, 1 분기 매출액 6 억 2,050 만달러(예상치 6 억 8,400 만달러 하회), 주당순이익 12 센트(예상치 8 센트 상회), 판매량 6,457 대, 2 분기 목표 판매량 7,500 대
- 프랑스 2 위 은행 소시에테제네랄, 1 분기 순이익이 3 억 1,500 만유로로 전년 동기의 3 억 6,400 만유로 및 전문가 예상치 8 억 6,800 만달러 하회
- 러시아 군대가 우크라이나 국경에서 철수했으며 푸틴 대통령이 동부 지역의 분리·독립을 위한 투표를 연기할 것을 요청. 우크라이나 사태가 안정될 것이라는 기대가 커지고 있음
- 옐런 연준 의장, 초저금리 상당기간 지속할 것이라는 기존 입장 고수. 또한 인플레이션과 고용이 중앙은행의 목표에 부합할 때까지 경기부양적 정책을 이어갈 것이라고 강조
- 독일 제조업수주 전월 대비 -2.8%(전문가 예상치 +0.3% 및 전월 +0.9% 하회). 예상을 크게 밑돌며 전월비 하락세로 전환돼 유럽 최대 경제 대국의 성장 전망에 대한 우려가 제기
- 비나캐피털 CIO, 베트남 주식 가치는 동남아시아 다른 시장에 비해 저평가된 상태여서 매우 매력있는 투자대상. 최근 주가 하락은 오히려 거대한 투자기회를 창출하고 있다고 강조
[ 산업 및 기업 ]
현대미포조선: 낮아진 시장 기대치를 충족, 수주모멘텀 둔화
- 투자의견 시장수익률, 목표주가 165,000원으로 유지
- 1Q 실적 : 낮아진 기대치 충족
- 2Q~4Q 실적 : 적자 폭 줄겠으나 4분기까지 적자 지속
- * 2013년 상반기 낮은 선가에서 수주한 선박 매출인식 비중 증가
- LPG선 수주 증가를 감안해도 2013년 분기 평균 수주(14.9억불) 보다 크게
- 낮아졌고 실적 개선은 더딘 상태로 낮아진 주가를 제외하면 주가 모멘텀 약함
전재천. 769.3082. jcjeon7@daishin.com
하나투어: 우려 속 최대 M/S 기록
- 투자의견 매수, 목표주가 88,000원 유지
- 1분기 실적: 태국 시위사태에 따른 예약률 부진과 성과급 분기 안분으로 컨센서스 하회
- 2분기 실적: 세월호 영향으로 컨센서스 하회할 전망
- 주가는 예약률 둔화가 마무리되고 3분기 실적 턴어라운드를 계기로 회복될 것으로 전망
김윤진. 769.3398 yoonjinkim@daishin.com
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