안녕하세요~ 여러분의 해외투자 길잡이 필드레곤입니다. J
날씨가 부쩍 쌀쌀해졌는데 다들 감기 안 걸리도록 건강관리 꼭 하고 계시죠~(^^?)
날씨가 추워지나 더워지나 대신증권 해외주식 길잡이를 찾아주셔서 감사 드려요~
지난 시간에는 홍콩과 일본의 ETF시장에 대해서 간략하게 살펴보는 시간을 가졌었는데요~
이젠 ETF하면 어떤 건지 감이 확 잡히시죠~
혹시나 기억이 가물가물 하다면 미국 ETF부터 차근차근 복습하는 시간을 가져보시길…... (^^;;)
오늘은 홍콩과 미국에 상장된 ETF중에서 각자 최고봉만 뽑아서 설명해 드리려고 해요!
어떤 최고봉이냐고요?
일 평균 거래량 기준으로 1등, 역사적 측면에서 1등, 현재가격 기준 1등, 시가총액 기준 1등
이렇게 'Small Number One' 개념으로 각 부문별 1등을 추린다는 거에요~
그럼 홍콩과 일본의 대표 ETF 종목을 살펴보러 갈까요~
첫 번째 Small Number One 기준은 시가총액인데요~
시가총액은 '현재 주식가격 x 유통주식수량'을 통해서 구해지는 값이니까
주식이 비쌀수록 또 유통주식수가 많을수록 시가총액이 커지는 것이겠죠~ J
우선 홍콩거래소에 상장된 시가총액 1위 ETF는 SPDR Gold Shares로써 금(Gold)에 효율적이고 안전하게 투자할 수 있는 상장지수 펀드로 런던금속거래소에서 거래되는 금 가격을 추종한답니다.
이 ETF는 홍콩뿐 아니라 뉴욕, 일본, 싱가폴 증권거래소에도 상장되어 있어요.
이에 대응되는 일본 ETF계의 시가총액 1위는 Nomura ETF- Nikkei 225로써 흔히들 말하는 일본의 니케이 225지수를 추종하는 ETF랍니다~
SPDR Gold Shares Nomura ETF Nikkei 225 Exchange Traded Fund 티커 2840 HK 1321 JP 주가 (10/22) HKD 1,296.00 JPY 9,170 순자산가치 HKD 1,214.21 JPY 9,170.00 시가총액 55,391,039,063 846,022,750,000 추종인덱스 London Gold Market Fixing Ltd Nikkei 225 펀드분류 Commodity Country Fund-Japan 상장거래소 Hong Kong Osaka 52주 최고/최저가 1,358 / 1,152 10,440 / 8,250 3개월 평균 거래량 21,204 220,287 설정일 2008-07-31 2001-07-09 아래 그래프에서 면으로 표시된 부분은 홍콩과 일본에서 해당 ETF가 상장된 거래소 대표 지수인데요~ 홍콩은 항셍지수(빨간색 면) 일본은 니케이지수(파란색 면)이고 해당 ETF는 선으로 표시해 보았어요. 홍콩거래소에 상장된 SPDR Gold ETF는 금 시세를 추종하기 때문에 항셍지수와는 조금 다른 움직임을 보이지만, 오사카거래소에 상장된 Nomura Nikkei 225 ETF는 니케이지수를 추종하므로 거의 비슷한 움직임을 보이네요~ 두 번째 Small Number One은 역사기준입니다. 현재 홍콩과 일본 거래소에 상장된 ETF 중 가장 오래된 역사를 지닌 ETF들 인데요~ 사람으로 치면 홍콩은 중학생, 일본은 고등학생 나이만큼 오래되었네요~ ^^; 먼저 홍콩에서 제일 오래된 ETF는 홍콩거래소 대표지수인 항셍지수를 추종하는 ETF입니다. 일본은 동경거래소의 니케이 300지수를 추종하는 ETF이고요~ 참고로 말씀 드리면 니케이지수는 니케이 225, 니케이 300, 니케이 500지수가 있는데, 이 중 니케이 225와 500은 블루칩 중심으로 구성된 회사 수를 각각 의미하는 것이고 니케이 300은 시장상황에 맞게 종목별로 비중을 달리해 계산된 300개 회사로 이루어진 지수를 말한답니다~
Tracker Fund of Hong Kong Nomura Nikkei 300 Stock Index Listed Fund 티커 2800 HK 1319 JP 주가(10/22) HKD 22.4 JPY 137 순자산가치 HKD 22.3542 JPY 153 시가총액 55,910,230,469 6,375,283,691 추종인덱스 Hong Kong Hang Seng Index Nikkei 300 Index Tokyo Stock Exchange 펀드분류 Growth-Large Cap Growth 상장거래소 Hong Kong Tokyo 52주 최고/최저가 21.95 / 17.42 157 / 120 3개월 평균 거래량 20,729,160 6,094 설정일 1999-11-12 1995-05-29 아래 그래프를 보시면 이번에 소개하는 두 ETF모두 시장의 대표지수를 추종하므로 각각 항셍지수와 니케이지수의 움직임과 대동소이하게 움직이고 있는걸 확인할 수 있습니다~ 세 번째 Small Number One은 거래량 기준입니다. 거래량이 많다는 것은 시장에서 수요가 그만큼 많다는 뜻이겠죠? 한마디로 인기가 좋은 ETF라고 할 수 있겠네요. 홍콩의 경우 적격투자가 자격(QFII)을 얻은 기관들이 중국A주 시장에 투자하는 비중을 고려해 계산된 인덱스를 추종하는 ETF가 인기가 많고, 일본의 경우 동경거래소에 가격기준으로 산출된 토픽스 지수를 추종하는 ETF가 인기가 많네요.
iShares FTSE A50 China Index ETF Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 티커 2823 HK 1306 JP 주가 (10/22) HKD 10.1 JPY 767 순자산가치 HKD 9.4585 JPY 767 시가총액 53,449,203,125 832,230,375,125 추종인덱스 FTSE/Xinhua 50 Index Tokyo Stock Exchange Tokyo Price Index TOPIX 펀드분류 Country Fund-China Country Fund-Japan 상장거래소 Hong Kong Tokyo 52주 최고/최저가 12.12 / 9.02 887 / 708 3개월 평균 거래량 90,550,210 1,912,928 설정일 2004-11-18 2001-07-13 아래 그래프를 확인해보면 홍콩의 iShares FTSE A50 ETF는 중국의 A주 시장을 주종하기 때문에 항셍지수와 다르게 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 뉴스에서 많이 들어보셨을 텐데 중국A주 시장 하락세가 이어지고 있다고요…… iShares FTSE A50 ETF의 움직임을 보니 실감이 좀 되는 것 같습니다. 오른쪽에 녹색면으로 표시된 그래프는 일본의 토픽스 지수를 나타내는 건데요~ 토픽스 지수는 동경거래소에 상장된 기업들의 시가총액을 기초로 산출되는 지수랍니다. 당연히 Nomura TOPIX ETF는 토픽스지수를 추종하니까 비슷한 움직임을 보이고 있네요~ 마지막 네 번째 Small Number One은 현재가격 기준입니다. 달리 말하면 지금 시장에서 산다고 했을 때 1주 당 가장 비싸게 거래되는 ETF를 꼽은 건데요~ 홍콩의 경우 시가총액 1위 ETF와 겹쳐서 2위로 대신했는데요~ 이번 ETF는 인도에 투자하는 ETF로 인도증권거래소의 대표 50개 기업들의 시가총액을 가중 평균해 계산한 지수를 추종하는 것이고, 일본의 경우 흔히들 말하는 공포지수 즉, 미국 S&P의 변동성 지수를 추종하는 ETF입니다. db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures Index ETF 티커 3015 HK 1561 JP 주가 (10/22) HKD 884.50 JPY 60,300 순자산가치 HKD 868.55 JPY 61,259 시가총액 2,337,332,764 295,101,410 추종인덱스 India National Stock Exchange S&P 500 VIX 펀드분류 Country Fund-India Sector Fund 상장거래소 Hong Kong Osaka 52주 최고/최저가 900 / 678 127,000 / 63,300 3개월 평균 거래량 233 32 설정일 2009-07-08 2011-12-01 공교롭게도 이번에 소개한 홍콩과 일본의 ETF는 상장거래소와 상관관계가 높지 않은 ETF인데요. 같은 동남아시아에 속해있어서 그런지 아래 그래프에서 확인할 수 있듯이 인도거래소 지수를 추종하는 ETF와 항셍지수의 움직임이 크게 달라 보이진 않네요~ 이게 바로 금융시장의 동조화인 건가요~ (^^;) 반면에 미국 S&P의 변동성지수를 추종하는 ETF는 니케이지수와 상당히 다른 모습을 보이고 있네요~ 다시 말하면 상관관계가 낮으니 분산투자의 효과가 있을 것 같기도 합니다~ 휴우~ 오늘도 바쁘게 홍콩과 일본의 Small Number One ETF들에 대해서 알아보았는데요. 도움이 되었는지 모르겠네요~ 이번 글로 ETF에 대한 이야기는 잠시 접어두고 다음 시간에는 조금 다른 주제로 찾아 뵐게요~ 어떤 주제냐고요? 미리 말씀 드리면 재미없으니까 비밀!
- LBMA PM Fixing Price/USD
CNX Nifty Index Total Returns USD
Mid-Term Futures Index TR
그럼 여러분~ 갑자기 쌀쌀해진 날씨에 감기 조심하시고요~ 저는 다음 시간에 다시 인사 드리겠습니다~ 꾸벅~
장준필의 글로벌투자 관련 글
>> 일본 홍콩 ETF 1 - 장준필의 글로벌투자
>> 상장지수펀드, 미국 ETF에 대해 알아보자, 3편 - 장준필의 글로벌투자
>> 상장지수펀드, 미국 ETF에 대해 알아보자, 2편 - 장준필의 글로벌투자
>> 상장지수펀드, 미국 ETF에 대해 알아보자 , 1편 - 장준필의 글로벌투자
>> 상장지수펀드, ETF에 대해 알아보자 - 장준필의 글로벌투자
>> 일본 REITs를 알아보자 - 장준필의 글로벌투자
>> 미국 주식 거래서비스 오픈 기념, 미국 주식시장 소개 ③ - 장준필의 글로벌투자
>> 미국 주식 거래서비스 오픈 기념, 미국 주식시장 소개 ② - 장준필의 글로벌투자
>> 미국 주식 거래서비스 오픈 기념 미국주식시장 소개 - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고넓은 하늘아래 해외주식, 일본 업종별 대표종목 1 - 장준필의 글로벌투자
>> 시장제도 완벽 분석!①: 일본 편 - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고넓은 하늘아래 해외주식 6, 마카오 카지노② - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고넓은 하늘아래 해외주식 6, 마카오 카지노① - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고 넓은 하늘아래 해외주식 5, 중국&홍콩 업종별 대표 종목 ② - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고 넓은 하늘아래 해외주식 5, 중국&홍콩 업종별 대표 종목 ① - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고 넓은 하늘아래 해외주식 4, 산동성중로원양어업 - 장준필의 글로벌투자
>> 환전을 위한 외화매수와 외화매도 - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고 넓은 하늘아래 해외주식 3, 넥슨 - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고 넓은 하늘아래 해외주식 2, 프라다 - 장준필의 글로벌투자
>> 넓고 넓은 하늘아래 해외주식 1, 유니클로 - 장준필의 글로벌투자
>> 환율에 영향을 미치는 요인은? - 장준필의 글로벌투자
>> 투자국가별 환율변동의 관계 - 장준필의 글로벌투자
>> 해외 주식 매매 전 환전 - 장준필의 글로벌투자
>> 해외주식 투자절차 - 장준필의 글로벌투자
>> 헤지펀드도 애용하는 해외파생상품 - 장준필의 글로벌투자
>> 대신증권으로 입문하는 해외주식 투자 - 장준필의 글로벌투자
'대신 필진 칼럼 > 주식/증권/HTS' 카테고리의 다른 글
| 정치적 불확실성 해소 이후 이제 남은 것은 경기회복 여부와 주식시장 - 함성식의 증시분석 (0) | 2012.11.14 |
|---|---|
| 정크본드를 알아보자- 장재진의 금융상품뽀개기 13탄 (0) | 2012.11.13 |
| SPAC 특수인수목적회사를 알아보자- 장재진의 금융상품뽀개기 12탄 (0) | 2012.11.06 |
| KP Korean Papaer를 알아보자- 장재진의 금융상품뽀개기 11탄 (0) | 2012.10.30 |
| 해외 에너지 선물투자 - 윤태진의 글로벌파생상품 (0) | 2012.10.29 |
