해외 ETF 투자, 중국본토 RQFII 1 - 장준필의 글로벌투자

안녕하세요~ 여러분의 해외투자 길잡이! 필드레곤입니다. 날씨가 부~쩍 추워져서 집안에서 꼼짝하기 싫은 계절인데요~

귀찮더라도 몸을 조금씩 움직여 주셔야 건강에 좋답니다~  방안에서 웅크리고 있지만 마시고 얼른 일어나서 헛둘! 헛둘!

 

 

 

 

오늘은 G2로 당당히 자리매김한 중국에 투자하는 방법에 대해서 말씀 드리겠습니다.

앗! 지난번에 관련된 블로그 글을 썼는데 왜 재탕(?) 하냐고요? 그게 아니랍니다~!

지난 번에는 홍콩증시에 상장된 중국 기업들을 통해 중국에 투자하는 방법을 소개해드렸는데 이번에는 중국 위안화(!)로 중국 A주 시장에 상장된 기업들에 투자할 수 있는 방법을 소개해 드리려고 해요! 기대되시죠~ J

 

그런데~ 중국정부에서 위안화 환율의 급격한 변동을 막기 위해서 위안화 유출 및 유입을 제한하고 있는 마당에 어떻게 중국도 아닌 한국에서 위안화로 투자할 수 있냐고요? 여러분! 필드레곤은 거짓말을 하지 않아요~ s(^-^)/

 

사실 얼마 전까지만 해도 홍콩에 상장된 중국본토투자 ETF는 홍콩달러로 투자되기 때문에 위안화 절상에 따른 수혜를 제대로 받지 못했었답니다. 그런데 최근 중국정부의 증시부양에 대한 의지와 투자자들의 강력한 요구로 인해 중국 위안화로 중국본토에 투자하는 ETF 상품들이 출시 되었어요!  아래 그래프를 한번 봐볼까요~?

 

 

엥? 이게 무슨 그래프인가요? (^^;) 제가 차근차근 설명해 드릴게요~!

 

위 그래프는 iShares FTSE A50 China Index ETF(02823.HK)로써 지난 2004년 11월에 홍콩증시에 상장된 합성 ETF이며, 시가총액 상위 50개 중국기업들의 주가추이를 추종하는 ETF의 프리미엄을 나타낸 것이랍니다.

 

제가 말씀 드리고자 하는 개념을 명확하게 하기 위해 기간을 2012년 초부터 약 7개월 정도만 나타냈는데요~

가만히 살펴보면 파란색 종가 그래프와 빨간색 NAV(순자산가치) 그래프의 간격이 계속 좁아지고 있는데요.

녹색 면으로 표시한 부분이 둘의 차이 즉 프리미엄을 %로 나타낸 것이랍니다.

 

도대체 무슨 일이 생겼기에 02823.HK ETF의 프리미엄이 지속적으로 감소한 걸까요?

바로 오늘 소개해드릴 자료랑 관련이 매~~우 깊은데요 (^^)/

 

위 그래프에서 2012년 7월에 들어 거의 0%에 가깝게 프리미엄이 하락했는데 바로 그 시기가 오늘 소개해드릴 RQFII ETF가 시장에 도입되는 시기라서 그렇답니다. RQFII ETF가 도대체 무엇이길래 이리 호들갑이냐고요? 다~ 설명해 드리겠습니다!

 

그 동안 외국인 신분의 개인투자자들이 중국 A주 시장에 투자하는 방법이 제한되었었는데 이번 RQFII ETF를 통해 외국인 신분 개인투자자들도 중국 위안화로 중국 A주 시장에 투자할 수 있게 되었다는데 의의가 있답니다!

 

물론 개인투자자로서 중국 A주 시장에 상장된 개별기업들에 투자하는 것은 아직까지 제한되고 있지만, 위안화를 이용해 중국본토에 투자하는 ETF를 매매할 수 있다는 건 꽤나 매력적인 투자 방법인 것 같습니다~ (설마 저만 그렇게 느끼는 건 아니겠죠~ ^^;)  그렇다면 지금까지 홍콩증시에 상장된 RQFII ETF에 대해서 알아보도록 할까요~

 

 

종류	홍콩에 상장된 중국본토투자 ETF (위안화, 홍콩달러)
종목명	China AMC CSI300 Index ETF		E Fund CSI100 A-share ETF		CSOP A50 ETF		Harvest MSCI China A Index ETF
종목코드	83188.HK	03188.HK	83100.HK	03100.HK	82822.HK	02822.HK	83118.HK	03118.HK
통화	CNY	HKD	CNY	HKD	CNY	HKD	CNY	HKD
현재가 (1/03)	26.30	32.80	25.35	31.45	8.93	11.16	8.73	10.86
설정일	2012 07/17	2012 10/26	2012 08/27	2012 11/09	2012 08/28	2012 11/08	2012 10/12	2012 10/12
비교 지수	CSI 300 Index		CSI100 Index		FTSE China A 50		MSCI CHINA A
프리미엄	2.60%	2.88%	1.06%	1.19%	5.39%	5.25%	0.73%	0.88%
운용사	China Asset Management		E Fund Management		CSOP Asset Management		Harvest Global Investments

 

 

 

 

표에 제시된 REFII ETF 4개 종목은 홍콩거래소에 상장된 ETF로써 각각 홍콩달러와 중국위안화를 통해 투자가 가능하답니다~

 

단, 위안화 환전은 국내 환전이 불가능 하므로 고객이 원할 때 홍콩 달러로 환전 후 위안화로 재 환전하게 된답니다.

말을 너~무 많이 하는 것 같은데요! 마지막으로 위에 소개된 RQFII ETF 4개 종목이 상장 이후 어떠한 주가 움직임을 나타냈는지 살펴 볼까요.

 

 

 

 

후아~ 먼가 복잡하네요~ 그래도 가만히 살펴보면 그리 어렵지 않답니다~

우순 빨간색 면으로 표시된 것은 홍콩의 대표 지수인 항셍지수이고 파란색 면으로 표시된 것은 중국의 대표 지수인 상해종합주가지수입니다.

 

기간은 제 임의대로 첫 번째 RQFII ETF가 상장된 날짜인 2012년 7월 17일부터 2013년 1월 3일 까지고요.

각 ETF마다 주가가 다르기 때문에 상장일 주가를 기준으로 변화율(%)만으로 그래프를 만들어 보았습니다.

 

2012년 12월까지는 중국증시가 계속 하락하는 모습을 보였기 때문에 중국에 투자하는 RQFII ETF도 부진한 모습을 보였는데요. 빨간색 타원으로 표시한 부분을 주목하시면 중국증시가 2012년 12월 들어 반등하는 모습을 보이자 4개의 RQFII ETF들이 일제히 가파른 상승세를 보이고 있습니다.

 

 

어떠세요? 중국 본토에 투자하는 효과를 극대화 하려면 RQFII ETF가 꽤나 매력적으로 다가오지 않나요? s(^-^)/

또한 1월 7일부터 대신증권 U-CYBOS Global을 통해 홍콩에 상장된 중국본토투자 ETF에 실시간 직접 거래 서비스가 실시됩니다!

 

 

 

 

오늘은 일단 여기까지 알아보는 걸로 하고요~ 다음 시간에는 더욱 유익한 내용으로 찾아 뵐게요

그럼 다음에 뵐 때까지 감기 조심하시고 해외주식도 많은 관심 가져주세요~ J 꾸벅~

 

 

 

 

 

 

 

 

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