일본 REITs를 알아보자 - 장준필의 글로벌투자

 

안녕하세요~ 여러분의 해외투자 길잡이 필드레곤입니다~J

지난 번에 3번에 걸쳐 미국주식시장과 제도, 대표지수까지 알아봤었는데 다들 기억하고 게시죠? 역시! 제 예상대로 똑똑하게 기억하고 계시는군요~ 감사합니다~ (^^)/

 

오늘은 미국이 아닌 가깝고도 먼 나라 일본과 관련해서 말씀을 드려볼까 해요~

해외투자 관련해서 여러분들께 알려드릴 만한 게 뭐가 있을까 고민하다가 뉴스를 검색해봤는데요~

 

5월 24일 헤드라인에 기사 중에 미국의 투자은행 골드만삭스에서 일본 REIT에 투자하겠다는 내용이 있어 소개 드리려고 해요~

 

아래는 기사 원문인데요~  영어가 한글보다 편하신 분들은 원문 기사를 제가 따로 보내 드릴께요~

댓글에 메일 주소를 남겨주세요~(^^;;)

 

 

Goldman Said to Plan Private REIT to Buy Japan Properties 

-Bloomberg - 2012년 5월 24일
By Kathleen Chu and Katsuyo Kuwako - May 25, 2012 12:23 PM GMT+0900

 

 

기사내용을 요약해보면 골드만삭스에서 일본 부동산 시장에 약 ¥500억엔을 시작으로 2년 내 투자규모를 ¥1,000억엔까지 확대할 계획이라는 건데요~ 기사에는 나오지 않았지만 뒷조사(?)를 살짝 해본 결과, 이번 투자배경으로는 일본의 주요 빌딩 임대료가 고점대비 40%정도 하락했고 일본기업들이 도심지역으로 복귀하고 있기 때문에 임대료 상승이 기대되고

예상되는 투자 수익률도 안정적인 6~7%정도라고 분석되었기 때문이랍니다.

 

그렇다면 골드만삭스에서 일본 부동산 시장에 어떻게 투자하겠다는 걸까요?

직접 건물도 사고 땅도 사는 방법도 있겠지만, 바로 REITs (Real Estate Investment Trusts)에 투자할 계획을 가진 것으로 알려졌답니다.

REITs가 어떤 건지 잘 모르겠다고요? 그래서 투자길잡이인 제가 있는 거지요~ 쉽게 쉽게 설명해 드릴께요~J

 

먼저 REITs에 대해서 간략하게 말씀드릴께요~

REITs란 ‘부동산 투자신탁’을 일컫는 말로 투자자들로부터 모은 자금을 부동산을 보유하거나 투자해 발생하는 임대료 및 매각 이익을 투자자들에게 배당으로 돌려주는 상품이랍니다.

실물 부동산에 투자하는 것은 자금의 규모나 유동성 측면에서 개인 투자자들이 접근하기 쉽지 않았지만 REITs 상품이 도입되면서 개인투자자들도 부동산에 보다 쉽게 투자할 수 있게 되었답니다.

 

증권거래소에 상장되기 때문에 일반 주식처럼 거래가 가능하고 부동산 전문경영인력을 통해 리스크를 분산하고,

또 적은 돈으로도 투자가 가능하니 이래저래 장점이 많은 상품이네요.

 

일본의 경우 2001년 9월 2개 종목이 도쿄거래소에 상장되어 시가총액 ¥2,500억 엔으로 시작되었어요.

초기 1~2년에는 실적도 적고 규모도 작았기 때문에 투자가 활성화되지 않았지만 2003년부터 REITs의 재간접펀드(Fund of Funds) 설정이 가능해지면서 개인투자자들도 접근이 용이하게 되었답니다.

 

그럼 일단 동경거래소에 상장된 REITs관련 상품들의 지표를 살펴볼까요?

 

 

 

비교를 손쉽게 하기 위해서 2003년 3월 1일 기준으로 각 지수마다 변화율을 표시한 그래프인데요~

쉽게 말해서 2003년 3월 1일 값이 100%이고 변화되는 정도를 표시해 보았어요.

 

녹색 면을 표시된 건 니케이지수고 빨간색 선으로 표시된 건 동경거래소 REITs 종합지수, 마지막으로 노란색 기둥으로 표시된 건, REITs 상품 중 규모가 제일 크고 역사가 가장 오래된 일본빌딩펀드 리츠 상품이랍니다.

그래프를 통해서 알 수 있지만 2007년 5월에 최고점을 찍고 2009년 2월까지 하락세를 보였는데요~

이때가 미국 서브프라임 사태로 인해 외국자본이 빠져나가면서 급격한 조정을 받게 되는 시기에요.

 

위 기사에서 언급되었던 골드만삭스도 2008년 금융위기를 기점으로 일본 부동산시장 투자를 중단했었는데 최근 안전자산 선호현상과 더불어 안정적인 배당매력이 부각되는 일본 REITs 상품에 다시 투자하기로 결정한 것 같아요~

 

그러면 이제 REITs 상품에 대해서 조금 더 자세히 알아보기로 할까요~(^^)/

 

REIT 상품에 대한 이해를 돕기 위해서 아래 그림을 그려보았는데요~ 실제로 존재하는 REITs 상품 중에서 위에 그래프에 노란색 기둥으로 표시했던 일본빌딩펀드(Nippon Building Fund) 구조를 간략하게 표시했답니다~

 

 

 

 

참고로 일본빌딩펀드(NBF)는 일본의 리츠상품 중 시가총액이 가장 크고 역사도 가장 오래되었다고 해요~

물론 일본빌딩펀드리츠(8951)는 대신증권 사이보스를 통한 거래도 가능하고요~!

일본빌딩펀드리츠(8951) 주식을 산다는 것은 주주가 된다는 것을 의미하니까 부동산투자를 통해 수익이 날 경우 투자자들은 배당을 받을 수 있는 것이지요~

 

일본빌딩펀드리츠(8951)는 일본 주식이니만큼 일단 엔화환전을 먼저 해야 하는 것 잊지 마시고요~^^

혹시나 환전이나 거래방법이 기억나지 않는다면, 지난번에 썼던 글을 한번 다시 읽어보시면 바로 기억날 거에요~(^^)/

 

오늘도 제가 여러분들의 해외주식투자에 작은 보탬이 되었기를 바라면서 이만 인사드릴께요~

다음 번에 다시 인사드릴 때까지 더위 조심하시고 건강하세요~J

 

 

 

 

 

 

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